Automatyzacja procesów w firmie

Integracje między programami

Dane wpisane raz trafiają wszędzie, gdzie są potrzebne: zamówienie z BaseLinkera do programu księgowego, faktura z inFaktu do CRM, nowy klient z formularza do arkusza i kalendarza. Łączę przez API, a gdy go nie ma, przez import i eksport plików.

U siebie faktury z inFaktu codziennie łączą się z klientami i obiektami w panelu, a lista klientów, którzy nie zapłacili, przychodzi rano na Telegram.

Raporty, które robią się same

Sprzedaż, należności, godziny pracy, realizacja zleceń. Raport przychodzi rano mailem, na Teams albo na Telegram, w tej samej formie co tydzień, bez ręcznego sklejania arkuszy.

Codziennie rano dostaję krótki raport: pieniądze, sprzedaż, operacje, ludzie i decyzje do podjęcia tego dnia.

Przypomnienia i pilnowanie płatności

Przypomnienia o płatnościach, terminach umów, przeglądach i dokumentach pracowników wychodzą same, według ustalonych etapów. Ty decydujesz tylko o krokach, które naprawdę wymagają decyzji.

U siebie mam 9 etapów windykacji, od przypomnienia przed terminem do 60 dni po nim, z gotowymi pismami i scenariuszem rozmowy.

Obieg dokumentów i akceptacji

Umowy, protokoły, wnioski zakupowe i urlopowe przechodzą ustaloną ścieżkę: kto przygotowuje, kto akceptuje, gdzie trafia podpisany dokument. Widać, na czym utknęło i u kogo.

Przykład: pracownik zgłasza zakup przez komunikator, przełożony zatwierdza go jednym przyciskiem, a status dostawy widać w systemie.

Uzgadnianie banku z dokumentami

Wyciągi bankowe (MT940 albo połączenie z bankiem przez PSD2) łączą się z fakturami i kosztami. Na czerwono zostaje tylko to, czego nie da się dopasować, i to idzie do wyjaśnienia.

U siebie co miesiąc każda transakcja musi mieć fakturę albo dokument kosztowy; czego system nie dopasuje sam, oznacza na czerwono.

Faktury z KSeF w Twoim obiegu

Faktury z Krajowego Systemu e-Faktur trafiają tam, gdzie pracuje księgowość i zespół, z przypisaniem do kosztów, zleceń albo projektów. Bez ręcznego pobierania plików i przeklejania numerów.